Die wilden Neandertaler überfallen den Stamm der Ulam. Dabei werden die Ulam fast vollständig ausgerottet, doch was noch schlimmer ist, ihr wichtigster Besitz - das Feuer - wird vernichtet. Ihre drei stärksten Männer, mit dem Anführer Noah, machen sich auf die gefährliche Suche nach dem Feuer. Ihre Reise ist voller Abenteuer. Sie müssen gegen die Krieger anderer Stämme, gegen die grauenvollen Bestien der Vorzeit und gegen eine Gruppe schrecklicher Menschenfresser, die das junge Mädchen Ika gefangen halten, kämpfen. Noah und Ika entdecken eine neue Dimension in den Beziehungen des Homo sapiens. Sie verlieben sich. Sie erleben die ersten ursprünglichen menschlichen Gefühle. Zusammen gehen sie die ersten Schritte der Evolution...