Der neue Drachenlord Spike wird ins Drachenland gerufen. Dort muss der alte Drachenlord abdanken und ein Nachfolger soll sich durch den Drachenkampf auszeichnen. Spike will sich zunächst aus dem Staub machen, nimmt dann aber doch am Kampf teil, weil der einzige Weg, die den Drachen verhassten Ponys zu schützen, darin besteht, Drachenlord zu werden. Im Kampf verbündet er sich mit Ember, der Tochter des amtierenden Drachenlords, die ebenfalls klein und schmal von Gestalt ist. Spike gewinnt den Kampf, gibt das Zepter des Drachenlords aber an Ember weiter. Keine zweite Chance Celestia will zum Abendessen kommen, um sich vom Fortschritt der Freundschaftslektionen für Starlight Glimmer zu überzeugen. Starlight soll eine Freundin mit zum Essen bringen. Leicht gesagt, denn es bereitet ihr große Schwierigkeiten, eine Freundin zu finden. Schließlich lernt sie zufällig Trixie kennen und freundet sich mit ihr an.