Den unge trollkarlen Jon i Lågdalen har gett sig ut på sitt första stora äventyr. På sin resa genom landet Sejdriki ska han övervinna faror, förvärva magiska ting och lära sig nya trollformler. Nästa mål ligger bortom den mystiska Sjöfnskogen, men i skogen tar Jons äventyr en helt annan vändning än han hade kunnat föreställa sig.

Vid en porlande bäck möter trollkarlen den förföriske alven Edelweiss, som berättar att det finns ett betydligt angenämare sätt att förvärva en trollformel han söker. Alver delar inte sin visdom med vem som helst, men Jon behöver inte tjata. När ytterligare en alv dyker upp bland träden blir vistelsen i Sjöfnskogen ännu mer minnesvärd.