Prinz Adam, Cringer und Teela verbringen einen ruhigen Nachmittag im Palastgarten von Eternis. Da erscheint die Zauberin von Grayskull in der Gestalt des Adlers Zoar. Sie warnt die Freunde vor Skeletors neuestem Plan. Er ist auf dem Weg zu den Glocken von Moraturia und wenn er sie läutet, erhebt sich das Böse. He-Man und die Verteidiger von Eternis brechen auf, um Skeletor zu stoppen und den Untergang Eternias abzuwenden.