Callie hat den endlosen Sommer ohne David überstanden und ist froh, nach Bayside zurückkehren zu können. Als sie sich endlich wiedersehen, ist sie nicht nur von ihren Gefühlen überwältigt, sondern auch von der Hoffnung, die sein Lachen in ihr auslöst. Nach Davids Entlassung aus der White Petal Medical Clinic erscheint für einen kurzen Moment einfach alles perfekt. Doch plötzlich muss Callie sich, ihre Beziehung und auch David selbst gegenüber ihren Eltern verteidigen. Gleichzeitig sorgen unvorhergesehene Veränderungen dafür, dass sich in Davids Brust eine vertraute Enge immer weiter ausbreitet. Dazu schwebt über all dem ein Geheimnis, von dem er weiß, dass Callie ihm nicht verzeihen wird, wenn sie davon erfährt. Eine Woche vor seinem Geburtstag bricht alles zusammen. Während David verzweifelt versucht die Beziehung zu retten, muss Callie nun selbst ein Geheimnis bewahren, das sie völlig überfordert.