Yunaya hudozhnitsa Oreshek Dzhons i eyo druzya vozvraschayutsya v udivitelnyy Narisovannyy gorod Hromu, gde s nekotoryh por tvoryatsya strannye dela. Znamenitye proizvedeniya iskusstva ischezayut po vsemu miru. Tolko chto oni byli zdes, a v sleduyuschiy moment rassypalis v prah. Oreshek i eyo druzya schitayut, chto eto kak-to svyazano s zagovorom zlogo mistera Bela, kotoryy hochet unichtozhit vse tsveta i tvorchestvo. Pora dat emu otpor!
Im predstoit ispytanie dvenadtsatyu gigantskimi mashinami dlya unichtozheniya krasok i tainstvennymi portalami mezhdu mirami. No glavnoe - oni uznayut shokiruyuschuyu pravdu o tom, kak mister Bel voruet shedevry iskusstva i kuda ischezayut originaly. Smozhet li Oreshek spasti Hromu i nayti svoego ottsa, poka ne pozdno?
Prodolzhenie neveroyatnogo priklyuchencheskogo fentezi o sile tvorchestva, semeynyh uzah i druzhbe, gde kazhdyy risunok mozhet izmenit mir i hrabrost izmeryaetsya ne siloy, a veroy v sebya i svoi sposobnosti - ot mastera ekshena i iskrometnogo yumora Roba Biddalfa!