Während sich Ser Vygard, Rigmor und Meister Dwalin in der "augenlosen Ebene" von Osrath verzweifelt gegen neue Gefahren zur Wehr setzen, kochen alte Animositäten wieder auf. In Aquilas Hauptstadt Varethium versucht Imoen III. Jongardstochter derweil ihr Leben zu retten und das geheimnisvolle Spiel des Ankessa-Magiers zu durchschauen. Morghast, der Schwarze, bricht mit seinen Todesdrachen in die Drei-Königslande auf, um sich selbst davon zu überzeugen, was ihm über den rätselhaften Zwischenfall bei Ullwäns Klamm berichtet wurde. Und Arianwyn, der Bleichen, gelingt es, eine wichtige Gefangene zu nehmen: In ihrem unheimlichen Kerkerverlies legt sie die hübsche Diebin in Ketten. Denn die junge Frau scheint mehr zu wissen als sie nach außen hin zugibt...