Der Talentdieb Die Winx jagen einen Mann, der bei einer der letzten Entführungen eines angehenden Talents gesehen wurde, aber der Mann verschwindet. Die Winx nehmen daraufhin an der Reality-Fernsehshow Wow! teil, in der sie als Talentsucher auftreten und hoffen, die nächste große Nummer zu entdecken. Sie lernen ein Mädchen namens Annabelle kennen, die in einem Muffinladen arbeitet und eine schöne Gesangsstimme hat. Um sie für die Show zu rekrutieren, helfen die Winx ihrer Chefin Louise bei der Zubereitung und dem Servieren der Cupcakes. Neue Kräfte Bloom hat einen Traum, in dem sie Annabelle in einem Wald findet. Als sie von Wow! aufgerufen werden, ein weiteres Talent zu finden, teilen sich die Winx in zwei Gruppen auf: Bloom, Flora und Tecna geben vor, krank zu sein, damit sie Annabelle suchen können, während Stella und Aisha Musa dazu bringen, sich für ihre Wow!-Folge als ihr zukünftiges Talent zu verkleiden. In der Frutti Music Bar befragen Evans und Gomez Roxy über Annabelle, und sie warnt ihre Mitfeen. Sie treffen sich in der Club-Garderobe, in der Annabelle ausgestellt war, und entdecken einen ihrer Ohrringe. Doch ein geheimnisvolles Portal bringt sie zu Annabelle und sie erfahren, dass sie nun eine neue Feenverwandlung namens Dreamix haben.