Kogda tvoy drug - skazochnyy Volk, puteshestvuyuschiy mezhdu volshebnymi mirami, a tsari i skazochnye suschestva ezhednevno prosyat o pomoschi, byt primernym shkolnikom ochen neprosto. No u Peti inache ne byvaet: vot on uchit stihotvorenie k uroku literatury, a cherez pyat minut uzhe letit skvoz prostranstvo k novym priklyucheniyam. Na etot raz legendarnomu duetu predstoit vyyasnit, pochemu propalo Lukomore, ostaviv posle sebya pustyr! Vse obitateli skazochnogo mesta ischezli, a nebo vot-vot upadet. Zato v komnate Peti vyros Dub i skachet panikuyuschaya belka. Petya i Volk berutsya za delo, a pomogayut im Kot Uchenyy i dvenadtsat Koscheev.