Nachdem Holo und Lawrence in Kumersun an diverse - für die Wölfin beängstigende - Informationen über ihre Heimat Yoitsu gekommen sind, verschlägt es das ungleiche Duo tiefer in den Norden. Einige Tage in dieser schneidenden Kälte später erreichen sie das Dorf Tereo, wo sie in einer örtlichen Abtei weitere Informationen zur Lage von Yoitsu zu erhalten hoffen. Doch ehe sich die beiden versehen, stecken sie inmitten eines Zwistes zwischen Tereo und der nahe gelegenen Stadt Enberg. Gebrochene Herzen und der Verlust des Vermögens erscheinen geradezu wie ein Witz, denn an diesem Ort droht dem heidnischen Wolfsdämon nicht weniger, als dass ihm das Fell über die Ohren gezogen und sein ketzerischer Tandler am Galgen baumeln wird! Wird es Holo mit ihrer Weisheit und Lawrence mit seinem Verhandlungsgeschick gelingen, heil aus dieser Situation herauszukommen und ihre Reise mit genauerer Lagebeschreibung von Yoitsu fortzusetzen?