Aufwendig gestaltete Ausgabe mit Farbschnitt in der ersten Auflage. Drachenmagie existiert. Leider ist Amy die Einzige in Pinehaven, die daran glaubt. Sie will die Existenz von Magie nachweisen, doch als der letzte Drache in Gefangenschaft stirbt, steht das Forschungsprojekt vor dem Aus. Eine Jagdexpedition in das Umland der Menschenstadt soll den Durchbruch bringen. Dort trifft sie auf den Drachenwandler Dian, der sich mit Zähnen und Klauen gegen die Gefangennahme wehrt. Amy ahnt nicht, dass diese Begegnung ihr Leben für immer verändern wird. Dian hasst Menschen; trotzdem braucht er nichts dringender als eines dieser verabscheuungswürdigen Wesen. Er reist mit seiner Schwester Prim über die Berge in Richtung Pinehaven, denn nur dort können sie die entscheidenden Informationen bekommen, die sie für die Rettung ihres Clans benötigen. Doch im Land der Menschen treffen sie auf Drachenjäger, und Dian wird mit einer Katastrophe nach der anderen konfrontiert. Als sein Herz sich zunehmend nach der Menschenfrau Amy sehnt, steht er vor einem Problem. Denn er hat ihr etwas angetan, das er nicht mehr rückgängig machen kann.