"Wenn der Sohn des Verstoßenen den Schleier der Dunkelheit durchschreitet, reiten die Himmelsdämonen auf fallenden Sternen hinab. Dann verdrängen Gebeine Land und Meer, auf dass ewige Finsternis herrscht." Varius Ravlan, Schüler der Totenbeschwörerin Rarael Grimm, will einfach nur seinem Training nachgehen - obwohl man im Reich von Gley Cria nur dann als vollständiger Magier angesehen wird, wenn man die Prüfung der Titanen erfolgreich bestanden hat. Ohne weitere Erklärung zwingt seine Meisterin ihn jedoch zu einem Versprechen, nicht daran teilzunehmen. Als neben dem König auch noch seine Meisterin von der Dunkelmagierin Medea entführt wird, trifft er auf den Jungen Rishan, der viel älter zu sein scheint, als er aussieht. Varius wird von ihm ermutigt, an der Prüfung teilzunehmen, um sich einer längst vergessenen Prophezeiung zu stellen, und gerät dabei in eine Verschwörung zwischen Göttern und Menschen.