Il circo "Seventh Heaven", in viaggio per un tour grandioso, si unisce all'Aunted Acts, ma dietro gli spettacoli si cela un'ombra inquietante. Faust, un giovane clown, si scontra con l'enigmatico Angus, un artista mascherato dai talenti inquietanti e un passato oscuro. Sparizioni, ferite inspiegabili e segreti sepolti emergono a ogni tappa, mentre il circo diventa il teatro di un mistero sempre più pericoloso. Chi è davvero Angus? E cosa nasconde la sua maschera? Faust vuole scoprirlo, ma la verità potrebbe essere più spaventosa di quanto immagina…