Im Kaisersaal auf Zynth kommt es zur endgültigen Entscheidung über die Herrschaft im Reich der Zwölf Monde. Zur Trauerfeier für die Besatzung der Gagarin auf Terra werden Freunde, Verwandte und bekannte Persönlichkeiten erwartet. Aber die Veranstaltung ist auch das Ziel eines alten Feindes der HTO, mit dem niemand mehr rechnet.