Dvenadcat' dney posle Novogo goda nazyvayut Temnymi. Tol'ko v eto vremya opasnye chudovishcha vsekh vidov i mastey - upyri, rusalki, volkolaki, samodivy i prochie - mogut pronikat' v mir lyudey. V gorode-kreposti Chernograde s nechist'yu srazhaetsya yunaya ved'ma Kosara. Kak nazlo, v kanun Novogo goda ey chertovski ne vezet, i, chtoby spastis' ot mogushchestvennogo vraga, ona vynuzhdena otdat' svoyu ten' i vmeste s ney teryaet magicheskuyu silu. Ved'ma bez teni obrechena na gibel', i Kosara obrashchaetsya za pomoshch'yu k odnomu podozritel'no blagorodnomu detektivu. Vse uliki ukazyvayut v odnom napravlenii - ten' Kosary nahoditsya v rukah Zmeya, nepobedimogo Carya chudovishch. Ona brosala emu vyzov mnogo raz, a teper' on ohotitsya na nee. Uspeet li ved'ma vernut' svoyu magiyu, ved' v ee rasporyazhenii vsego dvenadcat' dney?..
