1957. Was geht vor im New Yorker Stadtteil Red Hook? Inspektor Marlowe vermutet gotteslästernde Rituale, Opferungen und schwarze Messen. Aber ihm fehlen die Beweise. Dann lernt er den mysteriösen Robert Sydham kennen. Er heftet sich an dessen Fersen - und plötzlich überschlagen sich die Ereignisse.