Will und Menel sind mittlerweile ein eingespieltes Team. In der Vergangenheit kämpften sie Seite an Seite, um im Land wieder für Recht und Ordnung zu sorgen. Doch nun müssen sie feststellen, dass diese Ordnung noch nicht ganz wiederhergestellt ist, denn neuerdings geschehen seltsame Dinge: Pflanzen, die außerhalb der Saison blühen und dann wieder verdorren, Früchte, die viel zu schnell reifen und dann auch schon faul von den Ästen fallen. Schnell wird klar: Das Gleichgewicht der Natur ist gestört. Doch bei der Lösung dieses Problems stoßen die beiden auf eine Prophezeiung, die nichts Gutes verheißt.

Als sie anfangen, dieser unheilvollen Prophezeiung nachzugehen, ahnen Will und Menel noch nicht, dass sie sie in das Rostgebirge, der Hauptstadt der Zwerge und nun ein Dämonennest, führen wird ...