Seit Anna die Wahrheit über ihre Identität kennt, hat sich ihr gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. Nicht nur, dass sie eine Halbelfe ist, gemeinsam mit ihren Freunden Eva und Rob ist sie auch durch ein Jahrhunderte altes Portal nach Fairlie gelangt - die Heimat der Elfen. Aber die einst prachtvolle magische Welt ist zu einem düsteren Ort geworden, nachdem der Schwarzelf Valas dorthin verbannt wurde. Nur knapp überleben die Freunde einen Kampf gegen seine Anhänger und bevor sie sich einem erneuten Angriff stellen können, brauchen sie dringend Verbündete. Anna muss lernen, ihre neu erwachten Kräfte zu kontrollieren. Doch ihnen bleibt nicht viel Zeit, denn das Böse lauert bereits in der Dunkelheit...