Abgebrannt bis auf eine Handvoll Dollar versucht Tim Mullen sein Glück südlich des Rio Grande. Doch in Mexiko wird er wegen einer Nichtigkeit verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Als der lokale Polizei-Offizier erfährt, dass Tim Mullen ein Kopfgeldjäger ist, stellt er ihn Don Salvador Guenaro vor. Der reiche Haciendero bietet Tim seine Freiheit und eine große Belohnung, wenn er einen seiner ehemaligen Vaqueros findet, der seine Frau verführt hat und anschließend in die Vereinigten Staaten geflohen ist. Nur widerwillig nimmt Tim Mullen diesen Auftrag an, denn er kennt den Gesuchten und war bereits mit ihm zusammengetroffen. Eine lange Jagd beginnt, und in deren Verlauf wird Tim Mullen bewusst: Es geht entweder um den Kopf des Vaquero oder um seinen eigenen!