V dalekom proshlom moguschestvennyy tiran, Mogilnyy Alhimik, schital magiyu velichayshim grehom. Dvizhimyy nenavistyu, on prevratil korolevu magov v ubiytsu ee zhe sorodichey. Radi ih spaseniya miry byli razdeleny, a portaly navsegda zakryty.
Spustya mnogo let posle teh krovavyh sobytiy Aysi, El i Feliks popadayut v odin iz takih mirov - Neeru. Druzyam udaetsya vyzhit vo vrazhdebnom mire, no vperedi esche mnogo tayn, intrig, novyh podozrevaemyh i ulik. Smogut li oni vo vsem razobratsya? Neuzheli za vsem stoit sam Mogilnyy Alhimik?