Tricks und Tricksereien Gus muss das Spiel Kendama meistern, um Teil des Vereins zu werden, dem schon sein Vater angehört. Aber als Rosie, die im Wald Pilze gesucht hat, nicht nach Hause kommt, macht er sich auf die Suche nach ihr. Er findet sie unter der Kontrolle eines verspielten und eigensinnigen Kobold-Mädchens. Händewaschen nicht vergessen Gus berührt Zauberpulver und wäscht seine Hände nicht. Er steckt seine Freunde mit dem Pulver an, wodurch sie sich wie Tiere benehmen. Merlin benimmt sich wie ein Frosch. Warzinia erfährt davon und sieht das als Chance um seinen Zauberstab zu klauen. Gus muss sie aufhalten und versuchen, einen Trank zu brauen, der den Zauber löst. Wahrer Mut Gus findet das Schwert von Sir Adam dem Tüchtigen. Doch um dessen Nachfolger zu werden und das Schwert zu erlangen, muss er drei Aufgaben erfüllen. Er erkennt, dass wahrer Mut kein Fehlen von Angst ist, sondern das Überkommen der Angst. Der Tag der Magie Opa Merlin hat Kopien seines mächtigen Zauberstabes als Geschenk für die Kinder zum Tag der Magie geschaffen. Gus verteilt die Kopien, aber er ist abgelenkt und verschenkt auch den echten Zauberstab!