Hermes Phileas, teniente, y piloto de avión de la primera guerra mundial, se dirige a una misión de reconocimiento con su grupo. Ante una emboscada del enemigo, la aparición de una luz lo transporta a otro mundo. Un mundo mágico conocido como Necromancer, en el cual conocerá a Cleo Everlast, y juntos con otros compañeros irán en una aventura a fin de detener al peligroso Rey de la orden del Dragón, Lord Drake.
