Un grand malheur s'est abattu sur le royaume de Dàxi... Le Prince Banni a accédé au trône du Dragon, grâce à une vague d'empoisonnements qui a tué l'ancien empereur et maintenu le peuple dans la terreur. Et il compte bien s'emparer du pouvoir pour de bon.

Ning, la jeune et néanmoins puissante shénnóng-shi, véritable magicienne qui utilise l'art ancestral de la préparation du thé, a escorté la princesse Zhen jusqu'à son exil. Ruyi, la fidèle garde du corps de la princesse, et Shu, la soeur de Ning tout juste guérie, se joignent à elles. Ensemble, les quatre jeunes femmes parcourent le royaume à la recherche d'alliés qui les aideront à repousser les envahisseurs et à reprendre le trône légitime de Zhen...

Mais le Serpent d'Or continue de hanter les cauchemars de Ning, avec des visions de guerre et de carnage. Un mal bien plus ancien s'est réveillé, et toute la magie du pays pourrait ne pas suffire à l'empêcher le monde de se consumer...