Esche nedavno Blazhka byla edinstvennoy zhenschinoy-naezdnitsey vo vsem Udele. Teper zhe ona - vozhd sobstvennogo bratstva poluorkov.Pervyy god ee pravleniya vydalsya krayne tyazhelym: krepost lezhit v ruinah, mnogo boytsov pogiblo v poslednem srazhenii, v Otradnoy svirepstvuet golod, i neizvestno, kak dolgo udastsya protyanut na skudnyh zapasah?S kazhdym dnem problem stanovitsya vse bolshe. Staya hischnyh psov okruzhaet lager, a kovarnaya gispartskaya znat stroit plany navsegda prognat poluorkov iz Ul-vundulasa. Stremyas zaschitit svoy narod,Blazhka prinimaet trudnoe reshenie - pokinut zemli Ublyudkov i otpravitsya v dalekoe puteshestvie k zapretnym elfiyskim vladeniyam.Poluorkam ne privykat borotsya za suschestvovanie, no na etot raz im pridetsya prekratit davnyuyu vrazhdu, srazitsya s chudovischem i brosit vyzov ne tolko vragam, no i samoy prirode Udelya.