Eine lange, langsame Bootsfahrt Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln. Der Fall des Ritters - Teil 1 In tiefem Schnee klettern Po und Klinge zum kaiserlichen Palast hinauf. Auch Klaus und Veruca sind auf dem Weg dorthin, in der Hoffnung dort Rukhmini mit der Peitsche zu finden. Rukhmini ist sich mit dem Kaiser nicht handelseinig geworden, was die Peitsche angeht, und wird ins Gefängnis gesperrt. Der Fall des Ritter - Teil 2 Zwischen Klaus und Veruca sowie Rukhmini mit der Peitsche und dem Kaiser findet. Bereits eine wilde Schlittenverfolgungsjagd statt. Im verwüsteten Palast trifft Klinge auf den verletzten Po und Mr. Ping. Sie erklärt Po, weshalb sie ihn belogen hat.