Molodaya zhenshchina po imeni Kiko pereezzhaet v malen'kiy gorodok u morya. Ona poselyaetsya v davno pustovavshem dome, nigde ne rabotaet, u nee est' shram na zhivote, a mestnye zhiteli nachinayut sudachit', ne ot yakudza li ona sbezhala iz Tokio. Kiko perezhivaet poteryu druga i po nocham vklyuchaet v naushnikah golos pyatidesyatidvuhgercevogo kita - samogo odinokogo sozdaniya v mire. Ona ne smogla uslyshat' to, chto pytalsya donesti samyy vazhnyy dlya nee chelovek, poetomu teper' nadeetsya ne propustit' pesni drugih odinokih kitov, ved' ona i sama - odna iz nih.