Tioåriga Mirres pappa är hästhandlare. Hon hjälper honom med att träna ponnyer som han sedan kan sälja vidare till nya familjer. Det är svårt för Mirre att vänja sig vid att se hästar som hon skött och tränat försvinna, och hon drömmer om att en dag få en egen ponny. Under sommarlovet ska hon träna upp den bortskämda Pia Davenports häst för en hopptävling, men Mirre hade gärna spenderat lovet med att göra roligare saker. En dag när hon och hennes pappa besöker en hästauktion ser hon Falcon, den vackraste ponnyn hon någonsin sett. Men Falcon är ilsken och riskerar att säljas till slaktaren om ingen kan ta hand om honom. När nykomlingen Jack, en pojke i Mirres ålder, får lov att köpa den vackra och aggressiva ponnyn ber han Mirre om hjälp. Om de inte kan träna bort Falcons ilskna och skrämda beteende får Jack inte behålla honom. Kan Mirre och Jack rädda Falcon innan det är för sent?-