London im Jahr 1793. Der siebzehnjährige Illusionist, Akrobat und Zirkusstar Adrian Pratt staunt nicht schlecht, als er eines Tages eine besondere Gabe entdeckt: Er kann mit anderen Menschen den Körper tauschen. Ungewollt findet er sich im Körper eines zwielichtigen Fremden wieder, der sich prompt in Adrians Körper davonmacht. Um seinen eigenen Körper zurückzuerlangen begibt Adrian sich in den nebligen Gassen Londons auf die Suche nach dem Fremden und trifft dabei auf Mira. Mit ihrer Hilfe stößt er auf ein dunkles Geheimnis, das ihn auf eine abenteuerliche Reise nach Paris führt, mitten in den Hexenkessel der Französischen Revolution.