Kurz nach seinem 18. Geburtstag schliet sich Timm in sein Zimmer ein und verlasst es kaum noch. Hamid bietet alles auf, um seinen Sohn herauszuholen. Seine samtlichen Anstrengungen laufen ins Leere. Er, der stets stolz darauf war, sein Leben in jeder Hinsicht unter Kontrolle zu haben, sturzt uber die Verweigerung seines Sohnes in eine Lebenskrise. Nur zaghaft nahern sich die beiden einander wieder an und unternehmen eine gemeinsame Reise nach Peru. Dort geschieht etwas, das alles andert. Ausgerechnet an Timms 19. Geburtstag verlasst Hamid in der Andenstadt Cusco morgens das Hotel und verschwindet.