Japan 1624: General Hidetada ist tot. Obwohl schlechtes Essen vermutet wird, findet Schwertkampf-Lehrer Tajima Yagyu schnell Beweise dafür, dass der mächtige Hidetada vergiftet wurde und zwei seiner Vertrauten die Täter waren. Yagyu offenbart ihnen, dass er, wenn sie den General nicht getötet hätten, er dies selbst getan hätte. Hidetada plante, seinen älteren Sohn, den stotternden, entstellten Iemitsu, bei der Erbfolge zu übergehen.