In der Kleinstadt Port Phillip leben die Brüder Tom und Rudy Jordache. Sie sind deutschstämmig und sehr unterschiedlich. Rudy gelingt der Weg vom einfachen Mann bis zum Senator. Er liebt Julie Prescott. Tom hingegen gerät in das kriminelle Milieu und boxt. Seine Begegenung mit dem Gangster Arthur Falconetti bezahlt er letztlich mit seinem Leben und auch Rudy ist in Gefahr... 1965: Tom Jordache ist tot. Sein Bruder Rudy kümmert sich um Toms Sohn Wesley. Toms Mörder Falconetti wird aus dem Gefängnis entlassen und schwört Rache. Er ist hinter Rudy her!