Ausgerechnet im entlegensten Bergdorf begegnen sich der unbeugsame Baran (Korkmaz Arslan) und die junge Govend (Golshifteh Farahani), zwei heiratsscheue Seelen. In der neuen Heimat sind sie weder als Polizeikommandant noch als Lehrerin willkommen. Das schweißt sie zusammen. Aber die Momente des Glücks sind bedroht, denn hier im Grenzgebiet von Iran, Irak und der Türkei hat Klanchef Aziz Aga (Tarik Akreyi) das Sagen. Die Region ist ein Mekka des illegalen Handels. Gemeinsam halten Govend und Baran den althergebrachten Strukturen ihren Mut und ihre Aufrichtigkeit entgegen und finden zueinander.